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用戶和僱員

用戶

用戶是一個登入帳戶。任何人需要登入系統都要有一個 User account (用戶帳戶)。

User account(用戶帳戶)包括一個User Name(用戶名稱)和Password(密碼)。要創建一個User(用戶),由Navigation Pane(導航窗格)進入 Settings(設定) > User(用戶),按New(新增)。輸入User Name(用戶名稱)。

User Name:* Andy  [Z] Is Active  C) Change Password On First Logon

然後,將一個角色連結至用戶。一個用戶必須擁有最少一個與之連結的Role(角色)。

roles

按Save(儲存)。

帳戶創建後,密碼通常是空的。如您想指定某個密碼,請按Reset Password(重置密碼)。

O Reset Password  Setting the user's password will create a new password for the user automaticalty, and at the  same time disable the user's login with the old password. You must then pass on the new  password to the user, so he/she can continue to work with the application. Are you sure  Password:  want to do this?  Reset Password  Cancel

按Save and Close(儲存並關閉)

當創建了一個User (用戶)後,系統會自動創建一個新Employee(僱員)以及將它連結至登入帳戶。

Employee  Cod e: *  First Name:  Last Name:  Call Name:  Full Name:  Log In Account:  Marriage Status:  Andy  Andy  Andy  Andy  Single

您可以修改連結的僱員的詳細資料。

僱員

Employee(僱員)是一個需要被系統跟進的員工。例如,任何銷售交易事項的Salesperson(銷售員)和採購交易事項的Purchaser(採購員)。

linked to user and employee

僱員可以連結至User(用戶)登入帳戶。如果Employee(僱員)已有一個連結的User(用戶)登入帳戶,系統會根據登入自動選擇Salesperson(銷售員)、Purchaser(採購員)和AutoNumbering(自動編號)。

但是,Employee(僱員)並不需要擁有一個連結的User account(用戶帳戶)。例如,您可以為管理人員們設立Employee(僱員)記錄,但管理人員們永遠不會登入系統。因此他們並不需要一個User account(用戶帳戶)。用戶可以代表他們輸入銷售交易事項以及在所有銷售交易事項中將他們的Employee(僱員)記錄用作Salesperson(銷售員)。

機構

每個僱員可以有一個或零個Report To(直屬上司)。Report To(直屬上司)是直接管理僱員的管理人員。另一方面,每個Employee(僱員)可以有零個或多個Direct Reports(直屬下屬)。Direct Reports(直屬下屬)是被直屬上司管理的僱員。用戶不可將階級較高的Employee(僱員)連結為他們的Direct Reports(直屬下屬)。

例如,當為了銷售經理創建Employee(僱員)記錄後,選擇總經理作為他/她的Report To(直屬上司)。

Employee  Cod e: *  First Name:  Last Name:  Call Name:  Full Name:  Log In Account:  Marriage Status:  Organization  Report To:  Sales  Manager  Sales Manager  Single  General Manager

連結至一個已經創建了的Employee(僱員)記錄,按Link(連結)按鈕。然後選擇現有的Employee(僱員)記錄以及按OK

direct reports linking

連結至一個之前還未創建的新Employee(僱員)記錄,按New(新增)按鈕。然後會彈出一個New Employee(新僱員)視窗,輸入詳細資料後按Save and Close(儲存並關閉)

new direct reports

所有Direct Reports(直屬下屬)皆被連結

direct reports list

 單個僱員只可向單個管理人員負責。這代表一個僱員記錄不可以包括超過一個員工作為他的Direct Reports(直屬下屬)。