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交易事項列進度和轉換

交易事項列進度和轉換

項目類型

基於列項目類型AutoMi有兩個方式管理銷售或採購Transaction Line Progress(交易事項列進度)

1. 以數量跟進

對於具有Product(產品)項目類型的交易事項列,所有交易事項進度將會以數量來跟進。不論您是否開啟Track Quantity(數量跟進)產品類型項目的進度仍然會被計算。

Transaction line progress and conversion

 2. 以金額跟進

Transaction line progress and conversion

所有交易事項列進度的項目類型為Service(服務),所有交易事項進度將會以折扣後的列金額跟進。

進度跟進和轉換

例如用戶在以下兩列創建銷售報價,列1是一個服務類型,而列2 是一個產品類型

  • 請注意Service line Quantity(服務列數量)只可以設為1.

Transaction line progress and conversion

然後,用戶按Convert to Sales Order(轉換為銷售訂單)按鈕將它轉換為Sales Order(銷售訂單)(或發票或送貨)。用戶打開和編輯新創建的Sales Order(銷售訂單),如下列:

  • 請注意,折扣會被添加至Sales Order(銷售訂單)的第二列。

Transaction line progress and conversion

打開原本的Sales Quotation(銷售報價),服務列的Progress(進度)80%,同時,產品列的進度是40%。請注意,系統會用不同顏色(淺黃色和淺藍色)標示不同進度級別的進度

  • Line Amount After Discount(折扣後列金額)跟進首個Service line(服務列),因此完成了80%
  • 數量跟進第二個Product line(產品列),因此完成了40%(忽視折扣金額)

Transaction line progress and conversion

由於系統跟進進度中,用戶下次打開原本的Sales Quotation(銷售報價)和按Convert to Sales Order(轉換至銷售訂單), 未完成的結餘將會被複製至新創建的Sales Order(銷售訂單)

Transaction line progress and conversion

所有原本的Sales Quotation lines(銷售報價) Progress(進度)100%會被系統著色為綠色。

Transaction line progress and conversion

關閉交易事項

當所有交易事項列Progress(進度)100%Is Finished checkbox(核取方塊-「已完成」)將會自動被勾選。

Transaction line progress and conversion

用戶若想手動關閉交易事項,當中的列將不能用於轉換。用戶可以勾選Closed checkbox(核取方塊-關閉)Save(儲存)。所有在該交易事項內的列日後將不會被顯示為轉換