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轉換交易

轉換為處理(將列由一個交易推送至一個新交易)

根據以下標準工作流程,銷售和採購交易事項可以由Quotation(報價)轉換為 Delivery (送貨單)

Converting Transactions

但是,用戶可以根據要求彈性地轉換為想要的Document Type(文件類型)。例如用戶可以由Quotation(報價)Convert to Sales Invoice(轉換至銷售發票)省略Sales Order(銷售訂單)。用戶也可以由Order(訂單)Invoice(發票)開始轉換以及省略Quotation(報價)

Converting Transactions

由於系統會跟進Account Receivable(應收帳款)Account Payable(應付帳款),因此必須要創建Invoice(發票)Quotation(報價) Order(訂單)不會影響您的財務狀況。

用戶可以轉換Sales Quotation(銷售報價)Order(訂單)Invoice(發票) Sales Delivery(銷售交貨)。用戶也可以按Convert to Sales Delivery with Invoice(轉換為使用發票進行銷售交貨)Quotation(報價)Order(訂單)轉換為Delivery with Invoice(使用發票進行交貨)。選擇使用Invoice(發票)的選項,系統會同時創建Invoice(發票) Delivery(交貨)

Converting Transactions

Converting Transactions

轉換為不使用發票的交貨

用戶可以選擇轉換為Delivery without Sales Invoice(不使用銷售發票的交貨)。在這種情況下,只有Sales Delivery(銷售交貨)會被創建。當用戶準備為交貨創建發票,創建一張新發票,選擇Customer(客戶) and Currency(貨幣),按Convert From Sales Delivery(由銷售交貨轉換)

Converting Transactions

將會顯示Sales Delivery(銷售交貨)中的列沒有提供發票(與匹配的Customer (客戶)Currency(貨幣))。選擇有提供發票的列,按OK在這種情況下,用戶可以將來自多個交貨的交貨列分進去一個單獨的發票。

過程中轉換(將列由多個交易事項拉到一個新交易)

在轉換中,用戶可以由多個文件中將列組合以創建單一文件。例如用戶可以創建一個新Sales Invoice(銷售發票),選擇Customer(客戶)Currency(貨幣)Convert From Sales Order(由銷售訂單轉換)

Converting Transactions

一個彈出窗口將會顯示,該彈出窗口包含複製自客戶Sales Order(銷售訂單)的列,而貨幣是相同的:

  • 勾選頂層(紅色)方塊選擇所有列
  • 勾選次層(綠色)方塊選擇來自單一文件的列(在這裡是SO-00000001)
  • 勾選底層(黃色)方塊選擇單一列

Converting Transactions

在這個例子中,我們由每一張訂單中選擇一列以及按OK

Converting Transactions

列會被複製至發票以及文件會被儲存

Converting Transactions

用戶可以編輯數量和其它詳細資料。請注意,詳細資料會影響用戶複製的原本檔案的Progress(進度)。關於Progress(進度)跟進詳細資料,請重溫Transaction Line Progress and Conversion(交易事項列進度和轉換)指南。

關閉交易事項

當所有交易事項列進度100%Is Finished(已完成)核取方塊將會被自動勾選。

Converting Transactions

用戶若想手動關閉交易事項,當中的列將不能用於轉換。用戶可以勾選Closed checkbox(核取方塊-關閉)Save(儲存)。所有在該交易事項內的列將不會被顯示為轉換