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新客戶或供應商咭片

新客戶或供應商咭片

進入Navigation Pane(導航窗格),按Cards(咭片) > Customer(客戶)/Supplier(供應商), New(新增)

要資料

輸入Card(咭片)Code(編號)或不輸入,然後使用系統生成的編號。

根據咭片是適用於Individual(個人)Company(公司)選擇Designation(指令)

 

  1. 個人:需要輸入First Name()Last Name()
  2. 公司:需要輸入Company Name(公司名稱)

 

Full Name(全稱)是由Company Name(公司名稱)First Name()/Last Name()組成。中文、日文和韓文的名字中,Last Name()置放於名字的前面。

First Name:  Last Name:  Company Name:  Full Name:  Andy  Andy Lau

至於英文和其它語言,First Name()置放於名字的前面。

First Name:  Last Name:  Company Name:  Full Name:

請選擇預設的Currency(貨幣)Payment Terms(付款期限)。當創建新文件時,系統會使用該預設值,不過用戶可根據需要進行修改。

關於客戶,當用戶為特定客戶列印文件時,可以選擇Default Quotation(預設報價), Order(訂購), Invoice(付款清單) Delivery Format(交貨方式)。如沒有特定格式,只需要將它留空,系統會使用預設值。

Default Quotation Format:  Default Order Format:  Default Invoice Format:  Default Delivery Format:  Standard Sales Invoice for Andy

如要在咭片中增加Address(地址),請在Addresses list(地址清單)New(新增)按鈕。

Addresses  Street Line 1  New (Ctrl+N)  New Address  Street Link

請注意,Billing Address Country Region(帳單地址國家/地區)會用於Sales Dashboard Mapping(銷售儀表板製圖)分析。

Address  Country Region:  Salutation:  Delivery  De I Wer,'  Other

例如美國是AndyBilling Address Country(帳單地址國家),用戶為Andy創建1000美元銷售報價。

進入Reports(報告) > Dashboard(儀表板) > Sales Quotation Dashboard(銷售報價儀表板), 該圖會在Dashboard(儀表板)中歸類為美國。

Quotation Amount by Country Region  United States  Total Local Currency (Sum): 51K

第二個創建的地址將會是Delivery Address Type(送貨地址類型),請輸入地址詳細資料以及按Save and Close (儲存並關閉)

Full Name:  Addresses  Address Type  Billing  Andy Lau  Diagnostic  Country Region  Unted States  Street

用戶可以根據需要創建多個地址,但是當創建新文件時,Billing(帳單)Delivery(送貨) Address地址會被用作預設地址。用戶可以在需要時選擇任何一個地址準備文件。此外,在Customer Dropdown Box Search(客戶下拉列表框搜尋)中只有帳單地址可用。

Customer: *  Billing Address:  success  Cod e  c1904004  Full Name  Andy Lau  Street  1 Success Road,  Phone 1  1803892388  Phone 2  1894089844  Phone 3

自訂

基於不同的目的,您可能需要密切關注客戶或供應商的其他資料。按Custom (自訂選項)標籤獲取更多欄以儲存咭片資料。

咭片自訂清單1-5自訂清單是用於儲存來自定義清單的資料。

Main  Custom  Custom List  Card Custom List Field 1:  Card Custom List Field 2:  Card Custom List Field 3:  Card Custom List Field 4:  Card Custom List Field 5:  Date Custom Fields  Card Date Custom Field 1:  Card Date Custom Field 2:  Card Date Custom Field 3:  Card Date Custom Field 4:  Card Date Custom Field 5:  Number Custom Fields  Card  Card  Card  Card  Card  Number Custom Field 1:  Number Custom Field 2:  Number Custom Field 3:  Number Custom Field 4:  Number Custom Field 5:

咭片自訂清單1-5自訂清單是用於儲存來自定義清單的資料。

例如用戶可以使用清單1跟進銷售地區以及增加清單項目,如:大中華、東南亞、美國和西歐等。用戶可以按Custom List Dropdown Box(自訂清單下拉列表欄) New(新增)按鈕增加新清單項目。

客戶也可以利用list 2(清單2)跟進客戶種類如超級貴賓、貴賓、高級、標準、普通、不良等。用戶可以根據商業和營運需要來決定如何使用這些清單。

請注意,這些Card Custom List(咭片自訂清單)項目在咭片中是共享的,因此在Supplier card(供應商咭片)中,這些清單會提供相同的選擇。

這些清單亦可被用作分析,進入Reports(報告) > Sales Analysis(銷售分析),拖移Card(咭片)Card Custom List Field(咭片自訂清單欄)1-5到分析表的Row() Column Area (欄區域),然後根據需要分析數據。

Local Currency Amo...  Card.Car...  Standard  Card.Full  Lee  Andy Lau  Custome...  c1904002  cig04001  c1904004  Greater China  April 2019  Local Currency Amo...  $273,232  $1,000  $274,232  SouthEast Asia  April 2019  Local Currency Amo...  Inventory Unt Qua...  4g, 7 07  707  Inventory Unt Qua...  ran  o  Grand Total  Local Currency Amo...  $273,232  $1,000  $274,270  Inventory unt Qua...  4g, 7 07  50,055

母公司和子公司

一個客戶供應商可以擁有Parent Company(母公司)Subsidiaries(子公司)AutoMi支援2級別的公司等級制度。這代表一間公司/咭片不可以同時包括一間母公司和子公司(3級別)

咭片是一間子公司,請選擇母公司以及按Save(儲存)

咭片是一間母公司,請添加子公司。

  • New(新增)按鈕添加一張新咭片
  • Link(連結)按鈕連結至一張現有的咭片
  • Save(儲存)

subsidiary

子公司已添加至咭片

subsidiaries added